1イントロダクション 1 (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
2オールド・デヴィル・ムーン (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
3朝日のようにさわやかに (アフタヌーン・テイク / 1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
4ストライヴァーズ・ロウ (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
5ソニームーン・フォー・トゥー (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
6チュニジアの夜 (アフタヌーン・テイク / 1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
7言い出しかねて (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
8チュニジアの夜 (イヴニング・テイク / 1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
9アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
10朝日のようにさわやかに (イヴニング・テイク / 1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
11恋とは何でしょう (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
12オール・ザ・シングス・ユー・アー (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
13イントロダクション 2 (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
14ウディン・ユー (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
15フォア (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
16四月の思い出 (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
17ゲット・ハッピー (1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
18ゲット・ハッピー (ショート・ヴァージョン / 1957年、ニューヨーク、ヴィレッジ・ヴァンガード / ライヴ録音)
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