1ハッピー・ホリデイ [feat. The Music Maids & Hal & ジョン・スコット・トロッター&ヒズ・オーケストラ]
2ビー・ケアフル、イッツ・マイ・ハート [feat. ジョン・スコット・トロッター&ヒズ・オーケストラ]
3エイブラハム [feat. ケン・ダービー・シンガーズ & ジョン・スコット・トロッター&ヒズ・オーケストラ]
45ソング・オブ・フリーダム [feat. ジョン・スコット・トロッター&ヒズ・オーケストラ & ケン・ダービー・シンガーズ]
6アイ・キャント・テル・ア・ライ [feat. ボブ・クロスビー・アンド・ヒズ・オーケストラ]
789アイヴ・ガット・プレンティ・トゥ・ビー・サンクフル・フォー
10ユーアー・イージー・トゥ・ダンス・ウィズ [feat. Bob Crosby And His Orchestra]
1112レッツ・スタート・ザ・ニュー・イヤー・オフ・ライト
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