1デソレーション・サウンド [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
2グマン [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
3ナチェキタズ・ラメント [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
4サラスワティ [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
5クティ [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
6テイルズ・オブ・ルミ [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
7ザ・ブレッシング [feat. ジュリアン・ラージ & ザキール・フセイン]
8ザ・ロンリー・ワン (Live) [feat. アンソニー・ウィルソン & ジェラルド・クレイトン]
9ハガー・オブ・ジ・イヌイッツ (Live) [feat. アンソニー・ウィルソン & ジェラルド・クレイトン]
10ハラミロ・ブルース(フォー・ヴァージニア・ハラミロ・アンド・ダニー・ジョンソン) (Live) [feat. アンソニー・ウィルソン & ジェラルド・クレイトン]
11クアン・イン (Live) [feat. アンソニー・ウィルソン & ジェラルド・クレイトン]
12ブラッド・カウント (Live) [feat. ビル・フリゼール & トーマス・モーガン]
13ソング・マイ・レディー・シングス (Live) [feat. ビル・フリゼール & トーマス・モーガン]
14アイ・アムール (Live) [feat. ビル・フリゼール & トーマス・モーガン]
15ビヨンド・ダークネス (Live) [feat. ビル・フリゼール & トーマス・モーガン]
16ドロテアズ・スタジオ (Live) [feat. ビル・フリゼール & トーマス・モーガン]
℗ 2022 Charles Lloyd © 2022 Charles Lloyd, under exclusive license to UMG Recordings, Inc.