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ケイコズ・バースデー・マーチ (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
ジンジャー・ブレッド・ボーイ (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音) [feat. ラリー・ヤング]
13 アヴェニュー 'B' (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
マイ・ファニー・ヴァレンタイン (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
M.E. (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
オン・ザ・トレイル (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
朝日のようにさわやかに (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
ラウンチー・リタ (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
オレオ (1967年7月28～30日、ニューヨーク、プーキーズ・パブにてライヴ録音)
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