1バッグ・オブ・ブルース [feat. クロード・ウィリアムソン]
2ネイチャー・ボーイ [feat. クロード・ウィリアムソン]
3オール・ジス・アンド・ヘヴン・トゥー [feat. クロード・ウィリアムソン]
4ジュビレイション [feat. クロード・ウィリアムソン]
5ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー [feat. クロード・ウィリアムソン]
6ノクターン・フォー・フルート [feat. クロード・ウィリアムソン]
7ウォーキン [feat. クロード・ウィリアムソン]
8カリオカ [feat. クロード・ウィリアムソン]
℗© 1956 Capitol Records, LLC