11 曲 (39分) 発売日 1965年11月1日
1
ライムライト
2:45
2
去りゆく人
4:07
3
夜の静けさに
3:15
4
スカーレット・リボンズ
4:00
5
スマイル
3:51
6
トゥナイト
2:28
7
ピクニックのテーマ
3:16
8
降っても晴れても
2:12
9
ナイト&デイ
3:21
10
ヒア・アイ・アム
2:35
11
ワルソー・コンチェルト
7:56