1Pagliacci, Act I Scene I: Prologue Si Può? (Recorded 1934)
2Pagliacci, Act I Scene I: Son qua! (Recorded 1934)
3Pagliacci, Act I Scene I: Via di lì (Recorded 1934)
4Pagliacci, Act I Scene I: Din, don (Recorded 1934)
5Pagliacci, Act I Scene II: Qual fiamma avec nel guardo (Recorded 1934)
6Pagliacci, Act I Scene II: Sei là? (Recorded 1934)
7Pagliacci, Act I Scene II: Nedda! (Recorded 1934)
8Pagliacci, Act I Scene II: No, più non m'ami! (Recorded 1934)
9Pagliacci, Act I Scene II: Cammina adagio e li sorprenderai (Recorded 1934)
10Pagliacci, Act I Scene II: Recitar! ... Vesti la giubba (Recorded 1934)
11Pagliacci: Intermezzo (Recorded 1934)
12Pagliacci, Act II Scene I: Presto, affrettiamoci (Recorded 1934)
13Pagliacci, Act II Scene II: Pagilaccio, mio marito (Recorded 1934)
14Pagliacci, Act II Scene II: È dessa (Recorded 1934)
15Pagliacci, Act II Scene II: Arlecchin! ... Colombina! (Recorded 1934)
16Pagliacci, Act II Scene II: Nome di Dio! (Recorded 1934)
17Pagliacci, Act II Scene II: No! Pagliaccio non son (Recorded 1934)
18Pagliacci, Act II Scene II: Suvvia, così terribile (Recorded 1934)
19Cavalleria Rusticana: Introduction spoken by Pietro Mascagni, in Italian (Recorded 1940)
20Cavalleria Rusticana: Prelude I (Recorded 1940)
21Cavalleria Rusticana: Prelude, O Lola ch'ai di latti là cammisa (Siciliana) (Recorded )
22Cavalleria Rusticana: Prelude II (Recorded 1940)
23Cavalleria Rusticana: Gli aranci olezzano (Recorded 1940)
24Cavalleria Rusticana: Dite, Mamma Lucia (Recorded 1940)
25Cavalleria Rusticana: Il cavallo scalpita (Recorded 1940)
26Cavalleria Rusticana: Beato voi, compar Alfio (Recorded 1940)
27Cavalleria Rusticana: Inneggiamo (Recorded 1940)
28Cavalleria Rusticana: Perché m'hai fatto segno di tacere? (Recorded 1940)
29Cavalleria Rusticana: Tu qui, Santuzza? (Recorded 1940)
30Cavalleria Rusticana: Oh! Turiddu, è passato Alfio (Recorded 1940)
31Cavalleria Rusticana: Oh! Il Signore vi manda, compar Alfio! (Recorded 1940)
32Cavalleria Rusticana: Intermezzo (Recorded 1940)
33Cavalleria Rusticana: A casa amici (Recorded 1940)
34Cavalleria Rusticana: Intanto amici, qua, beviamone un bicchiere (Recorded 1940)
35Cavalleria Rusticana: A voi tutti salute! (Recorded 1940)
(C) 1993 Nimbus Records Limited