2Blue River (feat. Otto Lington)
3Wild Cow (feat. Otto Lington)
4567891011Hvor er han yndig (feat. Marguerite Viby)
12Good Morning, No Milk Here Today (feat. Fritz Alfred Fischer Haase)
13Rytme (feat. De fem Sycoper)
1415161718Toodle-Oo (feat. Grete Hemmeshøj Frederiksen) (Ciro Club)
19Buksetrold (feat. Grete Hemmeshøj Frederiksen)
20Savner du mig lidt? (feat. Grete Hemmeshøj Frederiksen)
21Star Dust / Nobody's Sweetheart (feat. Gerda & Hans Ulrik Newmann)
22It Don't Mean a Thing / St. Louis Blues (feat. Gerda & Hans Ulrik Newmann)
23Frøken, hvad var det nu De hed? (Ciro Club)
24Roser i december (feat. Helge Rungwald) (Ciro Club)
25Stjernestøv paa maanen (Ciro Club)
26Anytime (feat. Grete Hemmeshøj Frederiksen) (Ciro Club)
(C) 2006 Little Beat Records