1ミルク・カウ・ブルース [feat. Francine Reed]
2アウトスカーツ・オブ・タウン [feat. ケブ・モ]
3ブラック・ナイト [feat. ドクター・ジョン]
4ファニー・ハウ・タイム・スリップス・アウェイ [feat. Francine Reed]
5レイニー・デイ・ブルース [feat. ジョニー・ラング]
6789カンサス・シティ [feat. スーザン・テデスキ]
10フールズ・パラダイス [feat. ドクター・ジョン]
11エント・ノー・バディズ・ビジネス [feat. ジョニー・ラング]
12131415テキサス・フラッド [feat. ケニー・ウェイン・シェパード]
℗ 2000 UMG Recordings, Inc. © 2000 The Island Def Jam Music Group