123Georgia Bo-Bo (Single Version)
45678She's The Daughter Of A Planter From Havana (Single Version)
9101112I'm Confessin' (That I Love You) (Single Version)
13Wolverine Blues (Single Version)
14パーディド・ストリート・ブルース / シドニー・べシェ
1516I Never Knew (Single Version)
1718マスクラット・ランブル (1947年11月30日、ボストン シンフォニー・ホールにてライヴ録音)
19(What Did I Do To Be So) Black And Blue (Pt. 1&2 / Live At The Symphony Hall, Boston, MA / 1947)
202122ユー・キャント・ルーズ・ア・ブロークン・ハート [feat. サイ・オリヴァー・オーケストラ]
2324GONE FISHIN' [feat. ジョン・スコット・トロッター&ヒズ・オーケストラ]
25ザット・ラッキー・オールド・サン (シングル・ヴァージョン)
26バケツに穴があいた [feat. ジャック・ティーガーデン]
2728Someday (Live (1951 Pasadena Civic Auditorium))
29外は寒いよ (1951年、パサデナ・シヴィック・オーディトリアムにてライヴ録音) [feat. ヴェルマ・ミドルトン]
303132Tin Roof Blues (Live Edit (1955 Crescendo Club))
33時には母のない子のように [feat. サイ・オリヴァー聖歌隊 & The All Stars]
343536King Of The Zulus (With Intro)
℗ This Compilation 1994 UMG Recordings, Inc. © 1994 GRP Records Inc.