3タイト・ライク・ディス [feat. Telmary & アルトゥーロ・サンドヴァル]
4アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング [feat. ボニー・レイット]
5ガット・バケット・ブルース [feat. ニコラス・ペイトン]
6時には母のない子のように [feat. アンソニー・ハミルトン]
7ザッツ・マイ・ホーム [feat. The McCrary Sisters & Wendell Brunious]
8誰も知らない私の悩み [feat. The McCrary Sisters & レデシー]
9苦しみを夢に隠して [feat. Blind Boys Of Alabama & テレンス・ブランチャード]
10ディッパーマウス・ブルース [feat. James "12" Andrews]
11スウィート・ハンク・オブ・トラッシュ [feat. Shemekia Copeland]
12メモリーズ・オブ・ユー [feat. アルトゥーロ・サンドヴァル]
13ホエン・ユーアー・スマイリング [feat. ダーティー・ダズン・ブラス・バンド]
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