1Die Zirkusprinzessin: Zwei Märchenaugen (feat. Ernst Hauke)
2Parlez-moi d'amour: Sprich zu mir vom Glück (feat. Franz Schönbaumsfeld)
3Friederike: Sah ein Knab' ein Röslein steh'n (feat. Ernst Hauke)
45Der Obersteiger: Don't Be Cross
6Jägerleben: Im Wald und auf der Heide
7Paganini: Gern hab' ich die Frau'n gekusst (feat. Ernst Hauke)
8Das Land des Lächelns: Wer hat die Liebe uns ins Herz geschenkt
9Ich hab im Traum geweinet
10Die tote Stadt: O Freund, ich werde sie nicht wiedersehen (feat. Georg Szell)
11Wanderlied: Wohlauf, noch getrunken
1213Zigeunerliebe: Es liegt in blauen Fernen (feat. Frieder Weißmann)
14Der Barbier von Sevilla: Strahlt auf mich der Blitz des Goldes (feat. Karl Besl)
15Rigoletto: Freundlich blick' ich auf diese und jene (feat. Georg Szell)
16Martha: Wie das schnattert, wie das plappert (feat. Karl Besl)
17Don Giovanni: Tröstet die Heißgeliebte (feat. Josef Krips)
18Vergissmeinnicht, du Blümlein blau
19Das Fürstenkind: Freiheit, du bist unser Leben (Lange Jahre, bange Jahre) [feat. Franz Schönbaumsfeld]
20Traum durch die Dämmerung
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