1エルガー: 序曲「コケイン」 - ロンドンの下町で Op.40
2エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 主題
3エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏1: C. A. E. (作曲者の妻、キャロライン・アリス・エルガー)
4エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏2: H. D. S-P. (ヒュー・デイヴィッド・ステュアート=パウエル)
5エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏3: R. B. T. (リチャード・バクスター・タウンゼンド)
6エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏4: W. M. B. (ウィリアム・ミース・ベイカー)
7エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏5: R. P. A. (リチャード・P・アーノルド)
8エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏6: イソベル(イザベル・フィットン)
9エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏7: トロイト(アーサー・トロイト・グリフィス)
10エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏8: W. N. (ウィニフレッド・ノーベリー)
11エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏9: ニムロッド(アウグスト・イェーガー)
12エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏10: 間奏曲、ドラベッラ (ドーラ・ペニー)
13エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏11: G. R. S. (ジョージ・ロバートソン・シンクレア)
14エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏12: B. G. N. (ベイジル・G・ネヴィンソン)
15エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏13: ロマンツァ、*** (メアリ・ライゴン夫人?)
16エルガー: 創作主題による変奏曲「エニグマ(謎)」 Op.36 - 変奏14: フィナーレ、E .D. U. (作曲者)
17エルガー: 行進曲「威風堂々」 Op.39 - 第1番 ニ長調
18エルガー: 行進曲「威風堂々」 Op.39 - 第2番 イ短調
19エルガー: 行進曲「威風堂々」 Op.39 - 第3番 ハ短調
20エルガー: 行進曲「威風堂々」 Op.39 - 第4番 ト長調
21エルガー: 行進曲「威風堂々」 Op.39 - 第5番 ハ長調
22エルガー: 序曲「コケイン(ロンドンの下町で)」 Op.40 (ステレオ風録音)
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